Plany budowy grupy kapitałowej PFLEIDERER.

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje o zamiarach Spółki dotyczących budowy grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A.
Docelowa struktura Pfleiderer'a w Polsce
Średniookresowa strategia Grupy Pfleiderer przewiduje zbudowanie na bazie grajewskiej spółki grupy kapitałowej w skład której wejdą docelowo: Pfleiderer Grajewo S.A. jako podmiot dominujący, Pfleiderer Prospan S.A oraz zarejestrowany w Rosji OOO Pfleiderer.
Do chwili obecnej[stop] Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie nabyła w celu umorzenia 316.700 sztuk akcji własnych (11,36% ogólnej liczby wyemitowanych akcji) po cenie 90 zł za jedną akcję.
Jest to pierwszy krok w kierunku dalszej integracji kapitałowej pomiędzy Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A.
W najbliższym czasie Pfleiderer Grajewo S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia akcji Prospanu od pozostałych akcjonariuszy tej spółki tj. Skarbu Państwa (pakiet 38,13% wyemitowanych akcji) oraz Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH (pakiet 40,11% wyemitowanych akcji). W wyniku zamierzonych transakcji Pfleiderer Grajewo S.A. może stać się niemal 100-procentowym akcjonariuszem Pfleiderer Prospan S.A. Nad ustaleniem ostatecznej formy, warunków i terminów integracji kapitałowej spółek grupy Pfleiderer w Polsce trwają jeszcze prace.
Równolegle Pfleiderer Grajewo S.A. rozpoczął z początkiem 2004 roku budowę fabryki płyt wiórowych w Novgorodzie Wielkim, w Rosji, poprzez spółkę Pfleiderer OOO, która jest w 100% własnością Pfleiderer Grajewo S.A.
Docelowa struktura grupy Pfleiderer w Europie Środkowo-Wschodniej, w wyniku powyższych operacji kapitałowych stanie się zdecydowanie bardziej przejrzysta. Niemiecki inwestor będzie posiadał udział jedynie w Pfleiderer Grajewo S.A., która z kolei będzie spółką dominującą wobec pozostałych firm Pfleiderer'a w Polsce i Rosji.
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. szacuje, że łączna wartość sprzedaży wynikająca z konsolidacji kapitałowej oraz planowanych działań operacyjnych Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w 2006 osiągnąć może 1,4 miliarda złotych.
Nowa emisja akcji do 1.600.000 akcji
Jako jedno ze źródeł finansowania powyższych planów Pfleiderer Grajewo S.A. zamierza przeprowadzić nową emisję akcji. W porządku obrad WZA, które zostało zwołane na dzień 14.04.2004 znalazł się punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez emisję do 1.600.000 sztuk nowych akcji. Przewiduje się wyłączenie prawa poboru w ramach planowanej emisji. Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone, oprócz finansowania budowy fabryki w Rosji i ewentualnego nabycia akcji Prospanu, również częściowo na sfinansowanie inwestycji operacyjnych w Grajewie, z których największą (niemal 30 milionów złotych) będzie modernizacja głównego ciągu do produkcji płyt wiórowych surowych. Pozostałą część potrzebnych na finansowanie działalności środków pieniężnych, spółka pozyska z podpisanych wcześniej długoterminowych umów kredytowych.
Rozważana jest także realizacja programu opcji menedżerskich, którym objęte zostanie ścisłe kierownictwo Spółki.
Spółka zawarła umowę z CAIB Securities na doradztwo w zakresie planowanych działań kapitałowych.
Źródło: Giełda Onet.pl